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秦國邊界，殘月谷，天下第一劍客 -- 蓋聶，攜故人之子 -- 荊天明，為躲避秦王的追殺，一人一劍盡屠300大秦鐵騎精兵。這位天下第一劍客以滿身傷痕告訴年少的天明何謂真正的強者。消息傳來，皇帝震怒，勒令宰相 -- 李斯務必鏟除一切抗秦勢力。此時，李斯提出以江湖對江湖的所謂以毒攻毒的策略。鬼谷傳人，原韓國貴族 -- 衛莊，20年前為同門師兄蓋聶所敗，一生所願便是擊敗師兄，奪得天下第一劍的名號。為此其不惜肉身，修煉鬼谷派的禁忌秘術，實力已是深不可測。李斯便以蓋聶做餌，誘衛莊出山。逃亡路上，天明結識了楚國大將之後 -- 少羽，墨家眾高手，還有身世成謎的少女高月等人。衛莊手下的四大魔王奇招迭出，對眾人步步追殺，將天明和蓋聶逼入絕境。衛莊處心積慮處處設局，謀劃這一切的目的就是要逼迫蓋聶和自己進行一場真正的決鬥。一場等待了20年的宿命之戰，在鬼谷派縱與橫兩大弟子之間無可避免地爆發了。