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摘要註
春秋時代，屹立數百年的周室王朝已朝不保夕，各諸侯國割據一方，為達稱霸目的而相互征戰。孔丘(周潤發飾)，出身一個小諸侯國—魯國的沒落貴族家庭，為社會的混亂情形而憂心忡忡。他年輕時獻身教育開設學堂，門徒三千，賢人七十二，與顏回、子貢、子路等弟子們感情深厚。 孔子是習六藝、善長謀略的政治家，希望以他超越時代的思想和智慧，來影響春秋諸國的治國理想。51歲任職魯國中都宰；以其膽量和智慧，在一場齊、魯兩國邊界的會盟上，不戰而屈人之兵！衛國王后南子(周迅飾)仰慕孔子，因此向衛靈公獻計召見欲延攬之，而孔子不顧眾弟子的強烈反對，執意要見見這個風華絕代的女人。 最終政治理念不容現實的殘酷，孔子為理想率領眾弟子周遊列國長達14年之久，傳播其淑世思想，只可惜霸道橫行，不容其主張。