摘要註
北韓南派組織的3名間諜,為了完成任務分別偽裝成智障、搖滾青年和高中生潛伏於南韓鄉下,發生一連串既搞笑又驚險刺激的諜戰故事。元流煥(金秀賢飾)接受潛行任務,潛入南韓京畿道富川的月亮村,裝成傻子。除了元流煥,還有國家高層幹部的兒子李海浪(朴基雄飾),他必須成為南韓的歌手,以及偽裝成高中生的間諜李海真(李玹雨飾),與當地村民打成一片,聽候組織下一步的差遣,指派任務。元流煥願意成為間諜最大原因除了是對祖國的忠誠,也是為了守護身在祖國自己母親的安全。長時間在南韓的生活,以及受到善良熱心鄰居的影響,讓他逐漸對自己的信念產生質疑......。
